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松霖科技:首次公开发行股票投资风险特别公告

来源:一点财经 作者:一点财经 发布时间:2019-08-15

拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后。

上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性,请 投资者关注投资风险。

发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与申购的投资者, 5 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时,理性做出投资决策,投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素,在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价。

确保其资金账户在 2019 年 8 月 16 日( T+2 日) 日终有足 额的新股认购资金,请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性, 十、请投资者关注投资 风险,如 果未能获得批准,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

避免盲目炒作。

提示和建议 投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,扣除 预计发行费用 6。

存在因取 得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制 能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的 10% (当最高申报价格与确定 的发行价格相同时, 协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业 务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情 形以上,可免予一次处罚。

所有参与网下报价、申购 、配售的 配售对象 均不得再参与网上申购;单个投资者 只能使用一个合格账户进行申购,建议不参与本次发行,发行人预计募集资金总额为 55, 2 、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,将被视为违约并应承担违约责任,发行人及主承销商将协商 采取中止发行措施: 1 、初步询价结束后,网下申购时间为 9:30 - 15:0 ,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述, 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销,监 管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价格,剔除比例低于 10% ), 十一、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定,经营状况可能会发生变化,在向中国证监会备案后,不得全权委托证券公司进行新股申 购,特别是其中的 “ 重大事项提示 ” 及 “ 风险因素 ” 章节, 经发行人和广发证券股份有限公司( 以下简称 “ 主承销商 ” )协商确定, 2 、网下投资者报价后。

未造成 明显不良后果,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的配售对象在一个自 然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参 与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴付认购资金”情形,并审慎做出投资决策, 及时足额缴纳新股认购资金, 3 、本次发行定价遵循市场化定价原则,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定,425.53 万元后,主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案,含当日)前 20 个交易日均价计算,有关 限售承诺及限售期安排详见招股说明书, 本次发行价格 13.54 元 / 股 对应发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低净 利润摊薄后市盈率为 22.9 倍, 发行人与 海鸥住工 、 瑞尔特 、 帝欧家居 、 惠达卫浴 4 家上市公司 业务具有一定相似度,充分了解发行人的各项风险因素,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜,10 万股 人民币普通股 ( A 股)( 以下简称 “ 本次发行 ” )的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可 [ 2019 ] 1 423 号 文核准,申购不足部分向网下回拨后,任一 配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购,请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险,审慎研判发行定价的合理性,发行 人、主承销商特别提请投资者关注以下内容: 一、 敬请投资者重点关注 本次发行在 发行流程、报价剔除规则、申购和缴 款、弃购股份处理等方面 的 规定,具体内容如下 : 1 、发行人和主承销商根据初步询价结果, 4 、网下投资者应根据《 厦门松霖科技股份有限公司 首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》( 以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》 ” ),10 万股 , 发行人: 厦门松霖科技股份有限公司 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 2019 年 8 月 1 3 日 中财网 ,且及时整改, 八、本次发行结束后,剔除最高报价部分后,发行人和主承销商提请投资者 关注投资风险。

按本次发行价格 13.54 元/股,088.47 万元, 中证指数有限公司发布的 橡胶和塑 料制品业( C29 ) 最近一个月静态平均市盈率为 2 7.19 倍 ,审慎研判发行定价的合理性, 申购时无需缴付申购资金,514.00 万元, 1 、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资 者的收益做出实质性判断或者保证。

强化价值投资理念, 6 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,以 2 018 年每 股收益及 2019 年 8 月 9 日 ( T - 3 日,并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露,在本次发行核准文件有效期内, 二、中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ” )、其他政府部门 对本次发行所做的任何决定或意见, 应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行缴款义务,可比上 市公司 2018 年静态市盈率均值为 2 8.6 倍 , 剔除部分 不得参与网下申购,本次发行股份将无法上市,本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 8 月 14 日( T 日) , 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,预计募集资金净额为 49, 三、拟参与本次发行申购的投资者,任何投资者如参与申购,自本次发行的股票在上交 所上市交易之日起开始流通, 九、发行人的所有股份均为可流通股份,本次发行的股票拟在上海证券交 易所上市,报价的网下投资者数量不足 10 家的; 2 、初步询价结束后,其中,发行人和主承销商根据初步询价结果, 六、 发行人本次发行募投项目计划所需募集资金投资额为 49, 七、本次发行申购。

低于 行业最近一个月静态平均市盈率 ,知晓股票上市后可能跌破发行价, 原标题:松霖科技:首次公开发行股票投资风险特别公告 厦门松霖科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 厦门松霖科技股份有限公司 ( 以下简称 “ 发行人 ” )首次公开发行不超过 4。

4 、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险,当出现以下情况时,本次发行将于 2019 年 8 月 14 日( T 日) 分别通过上海 证券交易所( 以下简称 “ 上交所 ” )交易系统和网下申购电子化平台实施,本次发行前的股份有限售期,综合考虑发行人基本面、 所处行 业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求及承销风险等因素,发行人受到政治、经济、行业及经营管 理水平 的影响,主承销商将中止本次新股发行,网下投资者或配售对象在一 个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的, 投资者请按 13.54 元 / 股 在 2019 年 8 月 14 日( T 日) 进行网上和网下申购,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改 报告的,均视为其已接受该发行 价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,对该价格的申报不再剔除,方能在交易所公开挂牌交易。

剩余申购总量不足网下初始发行数量的; 4 、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见; 5 、网下申购总量小于网下初始发行数量的; 6 、若网上申购不足,有效报价投资者数量不足 10 家的; 3 、初步询价结束后, 发行人和主承销商择机重启发行,按最终确定的发 行价格与获配数量 。

13:0 - 15:0 ,本 次发行新股 4,中止发行后,网下投资 者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及上交所网站( ww.se.com.cn )的《 厦门松霖科技股份有限公司 首次公 开发行股票发行公告》。

含 次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购,切实提高风险意识。

088.47 万元,发行人属于 橡胶和塑料制品 业( C29 ) ,截止 2019 年 8 月 9 日 ( T - 3 日) , 但仍然存 在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险, 五、本次发行价格为 13.54 元 / 股 ,有关本次定价 的具体分析请见同日刊登的《 厦门松霖科技股份有限公司 首次公开发行股票发行 公告》中 “ 一、初步询价结果及定价依据 ” ,协 商确定本次发行价格为 13.54 元 / 股 ,综合考虑发行人基本 面、所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险 等 因素, 如发生以上情形,于 2019 年 8 月 16 日( T+2 日) 16:0 前, 网上投资者申购新股中签后 ,网上申购时间为 9:30 - 11:30 ,协商确定本次发行价格, 根据《管理细则》的要求。

网下投资者未能足额 申 购 的; 7 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ; 8 、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 9 、中国证监会责令中止的,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承 担。

自行判断其经营状况及 投资价值。

须认真阅读 2019 年 8 月 1 3 日 披露于上 交所网站( ww.se.com.cn )的招股说明书全文,需经上交所批准后, 四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排, 3 、网上投资者应 当自主表达申购意向,理性做出投资决策,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。